Beleggingsadviseur | Gerenommeerde Verzekeringsmakelaar

Als Investment Advisor beheer en ontwikkel je een bestaande portefeuille van zelfstandigen, ondernemers en particuliere klanten met complexere financiële behoeften.

Je rol gaat verder dan het aanbevelen van individuele producten. Je hanteert een holistische aanpak van financiële planning, waarbij je de persoonlijke en professionele doelstellingen van je klanten begrijpt en strategieën uitwerkt rond beleggingen, pensioenplanning, verzekeringen en vermogensplanning.

Je bouwt langetermijnrelaties met je klanten op en fungeert als brug tussen hen en andere specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs.

Uw verantwoordelijkheden

Financiële Planning & Beleggingsadvies

• Optreden als vertrouwde financieel adviseur voor zelfstandigen, ondernemers en particuliere klanten.
• De persoonlijke en professionele financiële situatie van klanten analyseren en hun langetermijndoelstellingen identificeren.
• Financiële en vermogensstrategieën uitwerken die aansluiten bij hun persoonlijke en professionele projecten.
• Advies verlenen rond Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning.
• Relevante aspecten van fiscaal recht, ondernemingsrecht en vermogensplanning integreren in je advies.
• De beleggings- en financiële portefeuille van je klanten beheren en verder ontwikkelen.
• Financiële strategieën regelmatig evalueren en aanpassen aan veranderingen in de persoonlijke of professionele situatie van je klanten.

Portefeuillebeheer & Klantenrelaties

• Een bestaande klantenportefeuille beheren en verder uitbouwen.
• Klanten ontvangen en bezoeken om hun behoeften te begrijpen en gepersonaliseerde oplossingen aan te bieden.
• Langetermijnrelaties opbouwen gebaseerd op vertrouwen, expertise en kwalitatief advies.
• Proactief inspelen op de behoeften van klanten en dossiers opvolgen tot aan de volledige realisatie.
• Mogelijkheden identificeren om de klantenrelatie verder uit te bouwen via relevante oplossingen en samenwerking met andere specialisten.

Business Development & Networking

• Je klantenportefeuille verder ontwikkelen via gerichte prospectie en networking.
• Deelnemen aan commerciële initiatieven, evenementen en professionele netwerkactiviteiten.
• Bijdragen aan de verdere uitbouw van de aanwezigheid en reputatie van de onderneming in jouw regio.
• Nieuwe langetermijnrelaties ontwikkelen met ondernemers, zelfstandigen en particuliere klanten.
• Samenwerken met collega's uit andere departementen om relevante cross-selling- en up-sellingmogelijkheden te identificeren.

Samenwerking & Expertise

• Fungeren als brug tussen klanten en externe specialisten zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs.
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen financiële en fiscale wetgeving.
• Klantendatabases correct beheren en zorgen voor een adequate rapportering aan het management.
• Informatie en expertise delen met collega's om een optimale klantenervaring te garanderen.
• Rechtstreeks rapporteren aan de Sales Manager.

• Je beschikt over minstens 4 jaar professionele ervaring in financieel advies, idealiter opgedaan binnen een bank, financiële instelling, verzekeringsmakelaar of vergelijkbare omgeving.
• Je hebt aantoonbare ervaring met het adviseren van zelfstandigen, ondernemers en/of bedrijfsleiders over hun persoonlijke en professionele financiële situatie.
• Ervaring met Life & Pension, beleggingen, vermogensplanning of financiële planning is essentieel.
• Je beschikt over de nodige FSMA-erkenningen om klanten financieel te mogen adviseren.
• Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in Economie, Rechten, Bedrijfskunde of een andere relevante richting.
• Je hebt een sterke kennis van financiële producten en bent vertrouwd met gesprekken rond beleggingen, pensioenopbouw en vermogensplanning.
• Je werkt autonoom, georganiseerd en proactief in het beheer van je portefeuille.
• Je bent commercieel ingesteld en gemotiveerd door resultaten, zonder daarbij je adviserende aanpak uit het oog te verliezen.
• Je houdt van uitdagingen en werkt graag samen met collega's.

• Een uitdagende en gevarieerde functie waarin financieel advies, Life & Pension, beleggingen en vermogensplanning samenkomen.
• De mogelijkheid om te werken met zelfstandigen, ondernemers en particuliere klanten met complexere financiële behoeften.
• De mogelijkheid om een holistische adviesrol op te nemen, waarbij je verder kijkt dan individuele verzekerings- of beleggingsproducten.
• Een functie binnen een gerenommeerde verzekeringsmakelaar met brede expertise binnen financiële dienstverlening.
• Een hoge mate van autonomie en verantwoordelijkheid bij het beheren en ontwikkelen van je klantenportefeuille.
• Een professionele omgeving waarin ondernemerschap, initiatief en voortdurende ontwikkeling worden aangemoedigd.
• De mogelijkheid om je expertise verder uit te bouwen binnen een groeiende organisatie.
• De mogelijkheid om in een hybride werkomgeving te werken.
• Een team van professionals met een sterke passie voor verzekeringen, financiële planning en klantenadvies.

Een bijzonder aantrekkelijk salarispakket

• Een aantrekkelijk vast salaris, afgestemd op je ervaring en expertise.
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
• Een aantrekkelijke variabele verloning, gekoppeld aan je resultaten en bijdrage.
• Een bedrijfswagen.
• Een uitgebreid pakket extralegale voordelen, waaronder een onkostenvergoeding.
• Een totaalpakket dat rekening houdt met je ervaring, expertise in financieel advies en vermogen om een klantenportefeuille verder uit te bouwen.
• Mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en permanente opleiding binnen een groeiende organisatie.