Advisor Life Planning | Verzekeringsmakelaar in Ghent

Als Advisor Life Planning treed je op als een echte financiële vertrouwenspartner voor je klanten en begeleid je hen bij het optimaliseren en structureren van hun financiële en vermogenssituatie.

Je analyseert hun persoonlijke en professionele situatie en vertaalt hun doelstellingen naar een passende financiële strategie. Je advies omvat onder meer Life & Pension-oplossingen, beleggingen en vermogensplanning, waarbij je ook rekening houdt met relevante fiscale, juridische en successieaspecten.

Je neemt een bestaande klantenportefeuille over, die je op lange termijn beheert en verder ontwikkelt. Tegelijk draag je actief bij aan het aantrekken van nieuwe klanten en de verdere commerciële groei in jouw regio.

Uw verantwoordelijkheden

Financieel advies & vermogensplanning

• De globale financiële en vermogenssituatie van je klanten analyseren.
• Hun privé- en professionele doelstellingen begrijpen en vertalen naar een passende financiële strategie.
• Klanten adviseren over verschillende oplossingen op het gebied van levensverzekeringen, pensioen, beleggingen en vermogensplanning.
• Relevante aspecten van fiscaliteit, ondernemingsrecht en vermogensplanning integreren in je advies.
• De voorgestelde strategie regelmatig evalueren en aanpassen aan veranderingen in de persoonlijke of professionele situatie van de klant.
• Klanten begeleiden bij hun financiële beslissingen op korte, middellange en lange termijn.

Beheer & ontwikkeling van de klantenportefeuille

• Een bestaande klantenportefeuille beheren en verder uitbouwen.
• Klanten regelmatig ontmoeten om hun behoeften te identificeren en passende oplossingen voor te stellen.
• Langdurige relaties ontwikkelen op basis van vertrouwen, nabijheid en kwalitatief advies.
• Elk dossier nauwgezet opvolgen van het eerste gesprek tot de uiteindelijke realisatie.
• Klantgegevens en portefeuille-informatie zorgvuldig beheren en regelmatig rapporteren aan het management.
• Nieuwe commerciële opportuniteiten binnen de bestaande portefeuille identificeren.

Business Development & Networking

• Actief bijdragen aan de prospectie van nieuwe klanten.
• Je professionele netwerk en commerciële aanwezigheid in jouw regio verder ontwikkelen.
• Deelnemen aan commerciële initiatieven, evenementen en networkingactiviteiten.
• Bijdragen aan de verdere zichtbaarheid en positionering van de organisatie op de Vlaamse markt.
• Mogelijkheden voor cross-selling en up-selling naar andere expertisedomeinen binnen de organisatie identificeren.
• Rechtstreeks bijdragen aan de verdere commerciële ontwikkeling van de Life & Pension-activiteiten.

Multidisciplinaire samenwerking

• Optreden als centraal aanspreekpunt tussen je klanten en verschillende specialisten, zoals accountants, advocaten, bankiers en beleggingsadviseurs.
• Samenwerken met verschillende interne expertises om klanten een globale financiële dienstverlening aan te bieden.
• Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fiscale en financiële wetgeving.
• Expertise delen met collega's en bijdragen aan een sterke commerciële samenwerking.
• Rechtstreeks rapporteren aan de Sales Manager.

• Je beschikt over minstens 3 jaar commerciële ervaring binnen financieel advies, idealiter opgedaan bij een bank, verzekeringsmakelaar of andere financiële instelling.
• Je hebt ervaring met of een goede kennis van Life & Pension, beleggingen en/of vermogensplanning.
• Je beschikt over de nodige FSMA-toelatingen om klanten financieel advies te mogen verlenen.
• Je beschikt over een Bachelor- of Masterdiploma in een economische, financiële, juridische of commerciële richting.
• Je combineert een sterke commerciële ingesteldheid met een adviserende aanpak.
• Je beschikt over uitstekende luistervaardigheden en bent in staat om complexe behoeften van klanten te begrijpen.
• Je werkt zelfstandig, georganiseerd en proactief.
• Je bent empathisch, professioneel en beschikt over de nodige maturiteit.
• Je bent sterk in onderhandelen en in het opbouwen van duurzame commerciële relaties.
• Je denkt oplossingsgericht en stelt de klant centraal.
• Het behalen van commerciële doelstellingen vormt voor jou een belangrijke motivatie.
• Je houdt van networking, uitdagingen en samenwerken met collega's.
• Je voelt je comfortabel bij het ontwikkelen en adviseren van een Nederlandstalige klantenportefeuille in Vlaanderen.

• Een voltijds contract van onbepaalde duur bij een gevestigde speler op de Belgische financiële markt.
• Een bestaande klantenportefeuille die je overneemt, beheert en verder ontwikkelt.
• Een functie met een hoge mate van commerciële autonomie en rechtstreeks klantencontact.
• Een gevarieerde rol waarin financieel advies, Life & Pension, beleggingen, vermogensplanning en business development samenkomen.
• De mogelijkheid om vanuit verschillende kantoren in Vlaanderen te werken, waaronder Zwijnaarde, Brugge of Antwerpen, afhankelijk van je voorkeur.
• Een functie met een sterke aanwezigheid in de markt, waardoor je je eigen netwerk en commerciële zichtbaarheid verder kunt ontwikkelen.
• Een ondernemende werkomgeving waarin initiatief, verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling worden aangemoedigd.
• Ruime mogelijkheden om je financiële en commerciële expertise verder te ontwikkelen binnen een groeiende organisatie.
• Nauwe samenwerking met verschillende financiële specialisten, waardoor je klanten een bredere dienstverlening kunt aanbieden.
• Een dynamisch team met een sterke expertise binnen verzekeringen en financiële dienstverlening.

Een aantrekkelijk salarispakket

• Een aantrekkelijk vast salaris, afgestemd op je ervaring en expertise.
• Een variabele verloning waarmee je commerciële prestaties rechtstreeks worden beloond.
• Een bedrijfswagen, zodat je je klanten en professionele netwerk gemakkelijk kunt bezoeken.
• Een onkostenvergoeding en een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
• Een totaalpakket dat zowel je financiële expertise, commerciële resultaten als de verdere ontwikkeling van je klantenportefeuille beloont.