Relatiebeheerder | Beursvennootschap in Hasselt

Als Relatiebeheerder ben je het eerste aanspreekpunt voor een portefeuille van private klanten die je begeleidt bij hun verschillende beleggingsbeslissingen.

Je analyseert hun financiële situatie, doelstellingen en beleggersprofiel en adviseert hen bij de opbouw en optimalisatie van hun beleggingsportefeuille, waarbij je ook rekening houdt met bredere vraagstukken rond vermogensplanning.

Je bent hierbij niet uitsluitend een commercieel aanspreekpunt. Je treedt vooral op als een financieel adviseur en vertrouwenspersoon die duurzame relaties met klanten opbouwt.

Uw verantwoordelijkheden

Beleggingsadvies

• Klanten begeleiden bij hun verschillende beleggingsbeslissingen.
• Hun financiële situatie, doelstellingen en beleggersprofiel analyseren.
• Advies geven over de opbouw en optimalisatie van hun beleggingsportefeuille.
• Oplossingen voorstellen vanuit een breed aanbod van financiële producten en instrumenten.
• Aspecten van vermogensplanning integreren in je advies.
• Persoonlijk en onafhankelijk advies verstrekken waarbij het belang van de klant centraal staat.

Portefeuillebeheer & financiële markten

• De ontwikkelingen op de financiële markten actief opvolgen.
• De samenstelling en evolutie van de portefeuilles van je klanten monitoren.
• Opportuniteiten en risico's identificeren die aanleiding kunnen geven tot een aanpassing van de beleggingsstrategie.
• Gebruikmaken van de analyses en expertise van interne specialisten om je aanbevelingen te ondersteunen.
• Een grondige kennis ontwikkelen van de financiële situatie, behoeften en langetermijndoelstellingen van je klanten.

Beheer & ontwikkeling van klantenrelaties

• Persoonlijke en duurzame vertrouwensrelaties opbouwen met je klanten.
• Klanten proactief opvolgen en anticiperen op veranderingen in hun behoeften.
• Je bestaande netwerk verder ontwikkelen op een dynamische en gestructureerde manier.
• Nieuwe commerciële opportuniteiten identificeren met behoud van een sterk adviserende aanpak.
• Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie in jouw regio.
• De onderneming vertegenwoordigen binnen je professionele netwerk.

Samenwerking & expertise

• Samenwerken met andere specialisten binnen de organisatie om klanten kwalitatief advies te bieden.
• Interne financiële analyses gebruiken ter ondersteuning van je beleggingsadvies.
• Zelfstandig werken binnen een kleinschalig en gespecialiseerd team.
• Klantendossiers op een nauwkeurige, discrete en gestructureerde manier beheren.
• Je financiële en regelgevende kennis voortdurend up-to-date houden.

• Je beschikt over een universitaire opleiding, idealiter in een financiële, economische of gelijkaardige richting.
• Idealiter heb je 3 tot 6 jaar ervaring als relatiemanager, beleggingsadviseur of in een vergelijkbare functie.
• Je beschikt over de nodige kennis en kwalificaties om financieel advies te verstrekken en voldoet aan de vereisten verbonden aan het PCP-statuut.
• Je hebt een goede kennis van verschillende financiële producten en instrumenten, zoals aandelen, obligaties, fondsen, gestructureerde producten en andere beleggingsoplossingen.
• Je hebt een sterke interesse in financiële markten, beleggingen en vermogensbeheer.
• Je stelt de klant en de kwaliteit van het advies centraal.
• Je bent proactief en beschikt over het vermogen om een professioneel netwerk verder uit te bouwen en te onderhouden.
• Je bouwt liever duurzame klantenrelaties op dan uitsluitend transactioneel of productgericht te werken.
• Je bent zelfstandig, georganiseerd, discreet en analytisch ingesteld.
• Je werkt graag binnen een kleinschalig team, met voldoende autonomie over je eigen klantenportefeuille.
• Nederlands is je moedertaal en je beschikt over een goede kennis van het Frans en Engels.
• Je werkt vlot met Outlook, Word, Excel en PowerPoint.

• Een functie binnen beleggingsadvies bij een onafhankelijke Belgische beursvennootschap met een lange geschiedenis op de financiële markt.
• De mogelijkheid om een private klantenportefeuille rechtstreeks te begeleiden bij financiële en vermogensgerelateerde beslissingen.
• Een omgeving waarin onafhankelijk advies centraal staat, zonder verplichting om uitsluitend eigen financiële producten aan te bieden.
• Een brede functie waarin beleggingen, portefeuillebeheer, vermogensplanning en klantenontwikkeling samenkomen.
• Een hoge mate van autonomie bij het beheer en de ontwikkeling van je klantenrelaties.
• Een werkomgeving op mensenmaat waarin nabijheid, expertise en langetermijnrelaties centraal staan.
• Toegang tot de expertise en analyses van specialisten op de financiële markten ter ondersteuning van je advies.
• Een cultuur waarin je wordt beschouwd als een financieel adviseur en expert, eerder dan als een pure verkoper.
• Een functie voornamelijk gericht op de regio Hasselt, met mogelijke activiteiten op de as Hasselt – Mechelen – Antwerpen.
• Een stabiele professionele omgeving waarin je je expertise en klantenportefeuille verder kunt ontwikkelen.

Een bijzonder aantrekkelijk salarispakket

• Een aantrekkelijk vast salaris, afgestemd op je ervaring binnen beleggingsadvies en klantenbeheer.
• Een totaalpakket dat zowel je financiële expertise als je bijdrage aan de ontwikkeling van de klantenportefeuille waardeert.
• Een uitgebreid pakket aan extralegale voordelen bovenop je vaste verloning.
• Aantrekkelijke voorwaarden die de stabiliteit van een gevestigde financiële instelling combineren met de autonomie en nabijheid van een organisatie op mensenmaat.