Gestionnaire de Patrimoine | Multi-Family Office

En tant que Senior Relationship Manager, vous devenez l’interlocuteur privilégié d’une clientèle fortunée, composée notamment de particuliers, de familles et d’entrepreneurs.

Votre mission consiste à construire et entretenir des relations patrimoniales durables, en apportant un accompagnement adapté aux objectifs financiers et personnels de chaque client.

Selon votre expérience et le modèle de collaboration choisi, vous pourrez reprendre un portefeuille existant, contribuer à son développement ou construire progressivement votre propre clientèle.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les Portfolio Managers et les spécialistes patrimoniaux afin de proposer une approche globale dépassant la seule gestion des investissements.

Vos responsabilités

Gestion de la relation client

• Gérer et développer un portefeuille de clients privés fortunés, de familles et d’entrepreneurs.
• Établir des relations de confiance durables grâce à une approche personnalisée, discrète et orientée vers le long terme.
• Comprendre les objectifs financiers, les besoins patrimoniaux et les projets personnels de chaque client.
• Assurer un suivi régulier et proactif, en veillant à la qualité de l’accompagnement proposé.
• Agir comme interlocuteur privilégié et coordonner les différentes expertises nécessaires à la gestion globale du patrimoine.

Conseil en investissement & gestion patrimoniale

• Accompagner les clients dans leurs réflexions relatives aux investissements et à l’allocation d’actifs.
• Collaborer avec les Portfolio Managers pour assurer la cohérence des solutions proposées avec les objectifs et le profil de risque des clients.
• Identifier les besoins en matière de structuration patrimoniale, de planification successorale et de transmission du patrimoine.
• Mobiliser les spécialistes internes afin de proposer des solutions adaptées aux situations patrimoniales complexes.
• Veiller à maintenir un niveau élevé de qualité et de personnalisation dans le conseil.

Développement du portefeuille & networking

• Reprendre et développer progressivement un portefeuille de clients existants, selon les opportunités disponibles.
• Renforcer les relations avec les clients actuels et identifier de nouvelles opportunités de collaboration.
• Développer votre réseau auprès des entrepreneurs, des familles fortunées et des prescripteurs professionnels.
• Contribuer à la croissance durable de l’activité en fonction de votre modèle de collaboration.
• Pour les profils indépendants, développer une activité entrepreneuriale et construire progressivement leur propre clientèle.

• Vous disposez d’une expérience confirmée en Private Banking, Wealth Management, gestion de patrimoine ou dans un environnement comparable.
• Vous avez l’habitude d’accompagner une clientèle fortunée, notamment des particuliers, des familles ou des entrepreneurs.
• Vous possédez une bonne compréhension des marchés financiers, des investissements et des enjeux liés à la gestion patrimoniale.
• Vous êtes capable de construire des relations de confiance et de les entretenir sur le long terme.
• Vous faites preuve de discrétion, d’intégrité, de fiabilité et d’un sens aigu du service.
• Vous appréciez l’autonomie et savez prendre des initiatives tout en collaborant avec des spécialistes.
• Vous êtes orienté client et privilégiez la qualité du conseil à une approche purement transactionnelle.
• Vous disposez d’un réseau professionnel pertinent ou souhaitez développer progressivement votre propre clientèle.
• Vous êtes intéressé par l’une des deux formes de collaboration proposées : un rôle salarié centré sur la gestion de portefeuille ou un modèle indépendant à dimension entrepreneuriale.

• La possibilité de rejoindre une structure indépendante spécialisée dans la gestion de patrimoine, soutenue par un groupe européen en expansion.
• Un package salarial complet et compétitif.
• Un environnement combinant proximité client, expertise patrimoniale et dimension internationale.
• L’opportunité de reprendre un portefeuille existant dans le cadre d’une transmission progressive, selon les possibilités disponibles.
• Une fonction permettant de développer des relations durables avec une clientèle fortunée.
• Une collaboration étroite avec des Portfolio Managers et des spécialistes en gestion patrimoniale.
• Une approche globale couvrant les investissements, la structuration patrimoniale, la planification successorale et la transmission du patrimoine.
• La possibilité de développer votre expertise, votre réseau et votre activité à long terme.